2023年全球及中國氦氣行業(yè)產(chǎn)能分布、下游市場(chǎng)應(yīng)用規(guī)模預(yù)測(cè)

2023年全球及中國氦氣行業(yè)產(chǎn)能分布、消費(fèi)量分析、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析、下游市場(chǎng)應(yīng)用規(guī)模預(yù)測(cè)及重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額占比分析

（1）氦氣行業(yè)概述：電子大宗氣體主要包括用于電子半導(dǎo)體領(lǐng)域的氮?dú)狻⒑狻⒀鯕狻鍤狻錃狻⒍趸嫉葰怏w。其中，氮?dú)狻⒀鯕狻鍤獾瓤辗謿怏w通常采用物理方法從大氣中分離，氫氣通過化學(xué)反應(yīng)制備，而氦氣在空氣中含量?jī)H為約5.2ppmv，目前絕大多數(shù)氦氣作為開采天然氣生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品收集，在世界范圍內(nèi)資源相對(duì)有限且不可再生。

氦氣最初僅供科研使用，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，逐漸在下游各領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。氦氣因其化學(xué)穩(wěn)定性、良好的滲透能力、液化后的極低溫度，被用于運(yùn)載氣、化學(xué)氣相沉積制程用氣、蝕刻機(jī)制程用氣、泄露測(cè)試等。近年來隨著電子行業(yè)的發(fā)展，氦氣在電子半導(dǎo)體領(lǐng)域的應(yīng)用持續(xù)增加。2020年，中國用于電子半導(dǎo)體領(lǐng)域的氦氣占比超過79%。

（2）全球氦氣行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及市場(chǎng)規(guī)模現(xiàn)狀分析：

2021年全球氦氣產(chǎn)能分布情況分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢

2021年，美國地區(qū)氦氣產(chǎn)能約為7,700萬標(biāo)準(zhǔn)立方米，占比約為48.13%，卡塔爾產(chǎn)能約為5,100萬標(biāo)準(zhǔn)立方米，占比約為31.88%，合計(jì)產(chǎn)能占到全球接近80%，而中國僅占約0.63%，氦氣資源幾乎完全被美國、卡塔爾等少數(shù)國家擁有。

氦氣的全球供應(yīng)生態(tài)為：上游氣源地的天然氣工廠負(fù)責(zé)氦氣開采、提取和純化精煉等環(huán)節(jié)，獲得原料液氦。由于原料液氦需要儲(chǔ)存于特制的ISO液氦冷箱中，且在儲(chǔ)運(yùn)過程中需要極嚴(yán)苛的技術(shù)手段對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施監(jiān)測(cè)和控制，保證氣體質(zhì)量及安全，因此中游的儲(chǔ)運(yùn)和下游的銷售被少數(shù)外資氣體壟斷。

綜上，由于氣源地高度集中、供應(yīng)鏈高度壟斷等特點(diǎn)，氣源地產(chǎn)能、地緣政治、海運(yùn)設(shè)施、天氣因素、海關(guān)政策等因素的細(xì)微變動(dòng)，均可能導(dǎo)致氦氣供應(yīng)穩(wěn)定性的劇烈波動(dòng)，價(jià)格波動(dòng)受供給影響較大。2021年7月，美國土地管理局下屬大型氦濃縮廠開始了為期4個(gè)月的檢修，氦氣供應(yīng)市場(chǎng)開始出現(xiàn)了緊張情緒。2022年2至3月，卡塔爾實(shí)施氦氣工廠維護(hù)，減少產(chǎn)量，加之2022年2月開始的俄烏沖突導(dǎo)致俄羅斯阿穆爾氣源地供氣延遲，進(jìn)一步加劇了供應(yīng)緊張形勢(shì)。2022年國內(nèi)氦氣進(jìn)口價(jià)格出現(xiàn)明顯上漲。

（3）中國氦氣行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及市場(chǎng)規(guī)模：中國屬于貧氦國家，且國內(nèi)氣源地的氦氣含量遠(yuǎn)低于世界平均水平，提取氦氣成本極高、經(jīng)濟(jì)價(jià)值有限，目前國內(nèi)工業(yè)用氦進(jìn)口依存度高達(dá)95%以上。國內(nèi)近年來隨著電子半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展迅速、氦氣需求量較大，但受限于氦氣資源稀缺，國內(nèi)氦氣的進(jìn)口量總體變化不大。

1、新技術(shù):在5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等帶動(dòng)下，集成電路制造技術(shù)發(fā)展從摩爾定律到超越摩爾發(fā)展。先進(jìn)技術(shù)節(jié)點(diǎn)突破性發(fā)展，對(duì)包括電子大宗氣體在內(nèi)的新材料技術(shù)提出了更高的要求。高密度、低功耗的集成電路制造，對(duì)純度、雜質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和一致性提出更高的要求，例如對(duì)氣體雜質(zhì)方面的要求，隨著制程的演進(jìn)，已從ppm級(jí)發(fā)展至ppb級(jí)，未來甚至有可能達(dá)到ppt級(jí)。未來，電子大宗氣體需要根據(jù)下游行業(yè)的技術(shù)演進(jìn)不斷針對(duì)性的提升各項(xiàng)核心技術(shù)。

2、新產(chǎn)業(yè):電子大宗氣體是工業(yè)氣體中的一個(gè)按照下游應(yīng)用劃分的門類，是隨著近年來集成電路制造、半導(dǎo)體顯示等國家重點(diǎn)發(fā)展的新興行業(yè)的發(fā)展而發(fā)展起來的。近年來，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域及新工藝路線的逐步擴(kuò)展，電子大宗氣體的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域也與日俱增。

3、新業(yè)態(tài):

1）國產(chǎn)替代、自主可控:近年來，隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈向國內(nèi)的遷移，國內(nèi)新建的集成電路制造、半導(dǎo)體顯示產(chǎn)線數(shù)量快速增長(zhǎng)，對(duì)于電子氣體等關(guān)鍵材料的需求同步增長(zhǎng)。電子大宗氣體行業(yè)由于進(jìn)入壁壘極高，國產(chǎn)化率仍需提升。隨著地緣政治、貿(mào)易摩擦等不穩(wěn)定因素日益增多，且當(dāng)前半導(dǎo)體國產(chǎn)化迫切，我國電子大宗氣體的國產(chǎn)替代、自主可控已經(jīng)刻不容緩。

2）加快建設(shè)氦氣關(guān)鍵材料儲(chǔ)備工廠:氦氣資源幾乎完全被美國、卡塔爾等少數(shù)國家擁有，氦氣供應(yīng)鏈也由少數(shù)外資氣體公司壟斷，國內(nèi)相關(guān)行業(yè)庫存量往往不超過其1-2個(gè)月的使用量。由于當(dāng)前全球受新冠疫情、俄烏沖突、主要?dú)庠吹丶夹g(shù)故障等影響，氦氣市場(chǎng)的不確定性風(fēng)險(xiǎn)加劇。目前，全球處于氦氣短缺時(shí)期，氦氣用戶面臨價(jià)格飆升和供應(yīng)有限等問題。

3）產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)日益明顯:國內(nèi)電子半導(dǎo)體領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)集群化趨勢(shì)日益明顯，尤其在集成電路制造、半導(dǎo)體顯示等領(lǐng)域。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國集成電路區(qū)域布局形成了四大聚集區(qū)，分別是以上海為核心的長(zhǎng)三角地區(qū)、以北京為核心的京津冀地區(qū)、以廣深為核心的粵港澳大灣區(qū)，以及以武漢、西安、成都等為代表的中西部地區(qū)。

由于電子大宗氣體行業(yè)大多采用現(xiàn)場(chǎng)制氣模式，且零售供氣模式下運(yùn)輸范圍對(duì)成本有所制約，因此電子大宗氣體廠商亦跟隨下游行業(yè)的趨勢(shì)，通過在核心城市、重點(diǎn)項(xiàng)目的開展，突破至產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)其他客戶，可有效節(jié)省運(yùn)輸時(shí)間與成本，加快產(chǎn)品交付，提高供應(yīng)響應(yīng)速度，形成完整高效的供應(yīng)鏈體系，享受產(chǎn)業(yè)集群紅利。

4）業(yè)務(wù)衍生至電子特種氣體領(lǐng)域:外資氣體公司均同時(shí)涉足電子大宗氣體和電子特種氣體業(yè)務(wù)。對(duì)于國內(nèi)電子大宗氣體廠商，在充分調(diào)研客戶需求并具備生產(chǎn)能力后，業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步衍生至電子特種氣體領(lǐng)域。未來公司將緊緊圍繞電子大宗氣體核心產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮現(xiàn)有超高純電子大宗氣體現(xiàn)場(chǎng)制氣優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)拓展國內(nèi)集成電路、半導(dǎo)體顯示等高科技領(lǐng)域，并依托現(xiàn)場(chǎng)制氣業(yè)務(wù)中客戶的粘性以及對(duì)客戶業(yè)務(wù)的深入了解，進(jìn)一步研發(fā)生產(chǎn)供應(yīng)電子特氣產(chǎn)品，為電子半導(dǎo)體領(lǐng)域客戶提供全方面的解決方案。

4、新模式:目前，電子大宗氣體供應(yīng)仍以一對(duì)一的現(xiàn)場(chǎng)制氣模式為主，未來將逐漸從一對(duì)一供應(yīng)演化為一對(duì)多供應(yīng)的氣體島模式。氣體島模式系為整個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)多企業(yè)同時(shí)提供電子大宗氣體管道供應(yīng)服務(wù)。氣體島可以為產(chǎn)業(yè)園區(qū)提供大量且高穩(wěn)定性的電子大宗氣體，可通過規(guī)模化生產(chǎn)有效降低產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)重復(fù)投資和生產(chǎn)成本，并可通過園區(qū)內(nèi)閉環(huán)運(yùn)行，降低運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)和成本，為產(chǎn)業(yè)園區(qū)氣體需求提供保障，具備規(guī)模和成本雙重優(yōu)勢(shì)。

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